调研管理 分享链接

作者:刘振华 最后编辑:刘露露 于 2023-12-07 10:09:17 浏览量:1444
摘要:调研是基于市场采取的一系列调研活动或任务,针对特定市场,通过市场调研可以了解市场相关的信息,为公司决策提供依据。

调研是基于市场采取的一系列调研活动或任务,针对特定市场,通过市场调研可以了解市场相关的信息,为公司决策提供依据。

一个具体的市场,可以根据实际情况进行多次调研。


1、调研列表

市场管理中包括2个调研列表,一个是总的调研列表,可以汇总查看公司所有的调研信息;另一个是具体一个市场的调研列表,只能查看当前市场的调研信息。

总的调研列表

具体一个市场的调研列表

2、发起调研

点击调研列表右上角的发起调研按钮,可以进入发起调研页面。

发起调研页面中可以维护调研的基本信息,包括调研名称、目标市场、负责人、计划起止日期、调研描述、访问控制等信息。

3、调研阶段和任务列表

在调研列表中点击调研名称,可以进入调研阶段和任务列表。

默认进入时没有阶段信息,需要设置阶段。

3.1 设置阶段

点击列表中的设置阶段按钮,进入设置阶段页面。

设置阶段页面可以维护阶段名称、负责人、访问控制、计划开始、计划完成日期等信息。

阶段维护完成后可以返回查看到该调研的阶段列表。

3.2 设置子阶段

如果某一阶段需要划分子阶段,可以在阶段列表中对应阶段的操作中点击创建子阶段按钮,即可拆分子阶段。



3.3 阶段的相关操作

在阶段列表中可以对阶段执行相关操作,例如开始、关闭、创建任务、拆分子阶段、删除等。

开始阶段

点击开始阶段,可以人工手动启动该阶段;如果阶段下面有任务开始了,那么阶段会自动触发启动操作。


▼关闭阶段

点击关闭阶段,则可以关闭已完成的阶段。


▼删除阶段

点击删除阶段,则可以删除不需要的阶段。删除时会提醒该阶段下是否存在数据,如果执行删除,其他数据将被隐藏。

3.4 设置阶段任务

在阶段列表中可以针对某一阶段添加具体的任务。

点击列表右上角的建任务按钮或者点击阶段列表中对应阶段操作中的建任务按钮即可。

建任务页面中可以设置任务的所属阶段、指派人、任务名称、优先级、预计工时、任务描述、附件、日程规划、抄送给等信息。


3.5 查看任务

在阶段列表中可以在对应阶段下方查看到所属的任务,任务支持父子任务2个层级。


点击任务名称,可以进入任务详情页面。

任务的相关操作是禅道已有的基础功能,不再赘述。