项目基线 分享链接/book/zentaopms/2281.html?releaseID=26

功能介绍

基线是在项目关键节点通过正式评审确认的可交付成果，进入规范化管控的状态。这一设定过程称为“基线化”。 项目基线功能支持项目经理将评审通过的交付物固化为基线，并提供基线状态报告，以协助团队明确目标、管控变更、监测项目进展，从而保障项目按计划推进并实现预期成果。

使用场景

启动阶段固化目标：在项目立项时，项目经理为《项目计划》《质量保证计划》《配置管理计划》等创建基线，明确项目范围、质量标准和配置管理流程。确保团队与干系人达成共识，减少后续执行偏差。
需求冻结后启动开发：产品经理通过《需求规格说明书》基线冻结当前版本需求范围，开发团队基于此基线拆分任务并排期。避免开发过程中需求频繁变更，确保迭代目标清晰。
变更回溯与审计：当项目出现重大偏差时，通过基线历史记录回溯问题源头（如某次需求变更导致进度延迟），辅助审计与复盘。

1、 基线功能配置

正式使用基线功能前，先检查一下基线功能的配置是否完成：

1. 后台-功能开关-基线，检查系统的基线功能是否启用。

2. 后台-项目流程-功能开关-基线，瀑布/融合瀑布/IPD项目可以启用基线功能，针对不同的项目流程，基线可以分别进行启停设置，请先检查要使用项目流程是否开启基线功能。

3. 后台-项目流程-评审流程，基线内置评审流程，默认为最简审批流程，使用前先检查审批流程是否适用，若不适用，可以修改创新建评审流程。（后台评审流程设置使用手册）

4. 后台-项目流程-评审流程-检查清单，基线评审时可以设置检查清单，可以根据业务场景配置，项目流程的基线支持设置不同的检查清单。（后台评审流程设置使用手册）

5. 后台-项目流程-交付物，因为基线是对交付物的管控，使用基线功能前还需检查交付物是否配置。（后台交付物设置使用手册）

6. 后台-人员管理-权限/项目-设置-权限，检查基线功能的权限是否已经配置。

2、 打基线

点击项目的“基线”--“打基线”功能可以对评审通过/已确认的交付物打基线。

也可以在“评审”--“发起评审”功能选择基线评审类型对评审通过/已确认的交付物打基线。

基线名称和版本号为用户手动输入。

配置项的下拉选项为评审通过/已确认的交付物。

3、 基线评审

发起基线时，会根据基线评审流程设置的审批流发起基线的评审流程。

评审人评审时，会根据设置的检查清单显示检查项，如果基线内容有问题，可以记录在检查项中，方便基线发起人进行查看修改，也方便评审人跟进问题进度。

评审通过后，则打基线成功，并且会在交付物的列表及详情页的版本号标记该交付物的版本已打基线。

评审失败，则需要用户修改基线信息重新发起基线评审，或者重新打基线。

4、 打基线（开启项目变更功能）

如果项目流程开启了项目变更功能。

点击项目的“基线”--“打基线”功能可以对评审通过/已确认的且未在评审后修改过的交付物打基线。

配置项的下拉选项为评审通过/已确认且版本状态为最新的交付物。

点击保存，评审中和评审成功的交付物将会冻结，不允许编辑删除，如果评审失败，交付物会解冻，交付物可以修改，修改后评审通过可以重新打基线。

如果一个交付物打基线评审通过后想要修改新增，需要发起项目变更并评审通过，就可以修改变更了。修改完成后，重新打基线会再次冻结。（项目变更使用手册）

不同类型的交付物打基线冻结逻辑：

项目计划：打基线后会冻结项目计划交付物和项目的阶段，不允许增删改。

项目需求规格说明书：打基线后会冻结项目需求规格说明书交付物和项目下的需求，不允许增删改。

设计类型交付物：打基线后会冻结打基线类型的交付物和设计，不允许增删改。

测试类型交付物：打基线后测试用例不会被冻结。

文档等其他类型交付物：打基线后会冻结打基线类型的交付物和提交的文档，不允许删改。

5、 基线对比

如果想要知道新基线比之前的基线改动了哪些地方，可以使用基线对比功能。

点击基线列表的基线对比按钮，选择两个基线，就可以看到基线2和基线1相对比情况了。

黑色的代表在两个基线下交付物版本一致。

绿色代表基线1下没有这个交付物，基线2下有这个交付物。

红色删除线代表基线1下有这个交付物，基线2下没有这个交付物。

橙色代表两个基线下都有这个交付物，但是交付物版本不同。

可以点击左上角的按钮，只查看变动项。

6、 基线状态报告

基线状态报告下会展示评审通过的基线、基线版本、基线下的配置项及版本、基线评审过程中的问题等信息。

基线状态报告支持导出。

7、 基线工作流

如果想要在基线下增加字段或动作，可以在基线工作流中修改。

如果想要统一修改系统下的基线功能，可以在“后台”-“工作流”-“基线”修改；如果要修改单个项目流程下的基线功能，则在“后台”-“项目流程”-“工作流”-“基线”下修改。（工作流使用手册）