报告模板 分享链接/book/zentaopms/reporttemplate-1811.html?releaseID=20

报告模板的价值在于提升效率、统一标准、减少错误、促进知识传承。

使用场景包括：

企业规范管理
当企业需要统一报告的格式与内容标准时，模板能够确保各部门输出的文档在结构与表达上的一致性与规范性，提升组织管理水平。

新人快速上手
新入职员工可借助模板快速掌握报告撰写规范，缩短学习与适应周期，降低培训成本，有效提升报告质量与工作效率。

知识经验沉淀
将优秀的报告案例转化为标准模板，形成可复用的知识资产，便于组织内部的学习借鉴与经验积累，推动持续优化与改进。

个人效率优化

员工可将高频使用的报告整理为个人模板库，减少重复性的格式调整，将精力集中于内容创作，从而显著提升工作效率。

一、报告模板入口

旗舰版7.5增加了报告模板功能，BI中增加了报告模板二级导航，我们内置了周报模板，每周一在瀑布/融合瀑布/IPD项目下自动生成本周周报。

也可以自定义创建模板，设置定时生成项目报告，或在项目下由模板创建报告。

点击【维护范围】按钮可对范围进行增删改的操作。

其中特别注意：

①内置的范围不支持删除；

②若范围下有分类或模板数据，点击删除会有对应的提示信息，需要将范围下的分类和模板数据移除后，才可进行删除。

二、报告模板的维护

创建模板，发布和保存为草稿的逻辑如文档一致。
创建的模板可以设置适用的项目流程，适用流程默认全部项目流程适用，也可以只勾选几个开启的项目流程适用。

2.编辑模板

报告模板编辑器与文档编辑器大致相同，报告模板增加了【插入系统数据】按钮，默认展开该区块，有四个列表：

• 属性：项目表的字段，包含内置字段和项目工作流自定义的字段。
• 列表：项目下的需求/设计/任务/用例/Bug列表。
• 数据：执行/任务/需求/Bug/用例/报告的单个统计数值。
• 图表：执行/任务/需求/Bug/用例的统计图表，包含甘特图、折线图、饼图、柱状图等等。

• 属性和数据插入到文档中为标签
• 列表插入后为列表或图表占用符
• 插入数据和图表时，插入执行数据，直接插入，插入其它对象数据时会显示对应的配置弹窗，根据筛选器的不同，显示不同的配置项（可依次尝试下，不在此逐一介绍啦）。

点击右侧的操作按钮可以修改设置或者删除列表。

3.定时设置

定时按钮显示在列表上。

定时规则设置默认关闭，开启后，可以设置生成频率，和生成报告的访问控制权限。
1.设置生成频率后，通过后台定时任务进行生成当日，当周、当月的报告，生成报告时会根绝适用流程，进行生成适用流程的项目报告。
2.生成的报告权限设置，追加了：项目负责人、项目团队成员、项目干系人、项目白名单，可以根据项目数据进行追加到报告白名单中，另选择的用户会追加在用户白名单中。

3.停用报告模板

发布状态的报告可以在列表中设置为停用，停用后的模板通过编辑发布动作可以再次变为发布状态。
停用和草稿状态的报告，不会定时生成报告和被引用创建报告。

4.删除报告模板

点击列表上的删除按钮可以删除报告模板，内置的周报不允许删除。

三、报告模板的使用

非看板项目下有报告功能，在报告列表可以点击由模板创建按钮选择模板创建报告，也可以点击创建报告，直接新建报告。