手把手教你搞定自定义审批流【文末附有奖挑战】

看完上篇自定义工作流的文章，很多同学反馈自定义工作流的操作没啥问题了，接下来想了解如何搭建审批流。

在项目管理与业务运营过程中，各类需多方确认、层级审核的环节往往是保障流程合规、规避风险的关键。于是，自定义审批流实操这不就来啦！用这篇实操指南，帮你轻松搞定个性化审批管控。

注：文末有奖挑战，赢星巴克大礼包或现金红包，将审批流实践应用到实际业务中！

一、审批流是什么

审批流是专为流程中的各类审批场景打造，承接项目推进中所有需要多方确认、层级审核、权限把控的环节，这便是保障流程合规、风险前置、权责清晰的关键配置。

在禅道中，审批流能无缝适配各类审批需求，比如项目立项的多级签批、产品发布的合规核验、预算使用的流程审批，都可通过审批流完成标准化配置。

也可根据企业、业务要求，自主设计审批节点、指定审批角色、配置审批流程等。比如核心项目的立项审批，可设置「产品负责人初审→部门负责人复审→管理层终审」的多级审批链路；常规审批可简化为「直属负责人单人审批」的简单流程。

在配置产品/项目流程或工作流时，可根据需要将相应的审批流嵌入任意审批节点中。审批过程线上化留痕，审批进度、审批意见清晰可查，这样既省去线下审批的沟通与纸质成本，也实现了审批节点的可追溯、可管控。

二、搭建一个多人审批流程

在搭建审批流之前，我们依旧要先弄清楚几个问题：

• 需要实现什么审批流程？
• 这一审批流需要放在现有工作流中还是新增工作流？
• 审批流程需要几层审批，都需要哪些角色进行审批，需要让哪些角色知晓审批状态？

以一个项目差旅费报销流程为例，某公司的审批流程是：报销人提出申请后，需先后经过四层审批——先由报销人的部门负责人审批，再由会计（沈快）审批、出纳（魏明）审批，最后由公司负责人（高微）审批完成后，方可报销。

由于禅道的工作流中没有内置费用报销工作流，因此需要先设计工作流，再创建审批流，并与工作流实现关联。工作流的具体操作我们先不展开，可以参考《手把手教你搭建禅道工作流》这篇文章。

审批流创建具体操作如下：

1）在创建审批流之前，可先点击审批角色-创建角色，设置审批流程中可能涉及的角色。

“部门负责人”角色在后台-人员管理-部门处维护，需点击编辑部门设置。

2）角色设置完成后，点击工作流-审批流，创建审批流。

创建时，可以选择绑定已配置好的费用报销工作流，也可以暂时不做任何关联。

这里需注意，若创建审批流时直接绑定了工作流，则审批流只能在绑定的工作流中使用。

如暂不绑定，可在新增工作流时，开启审批，完成两者的关联操作。

也可在高级编辑器的审批设置中，对已有工作流关联的审批流进行更改。

3）点击设计审批流，进入设计界面。

新创建的流程默认只有三个节点：发起、审批、结束。

在发起审批时，可以选择是否点击设置抄送人。

抄送人选择方式共有七种，可参考下图根据实际情况选择：

抄送人设置成功后，该审批发起信息会以邮件的形式通知抄送人。

4）点击“+”号可以对该默认审批流进行扩展、自定义，可以新增审批人/抄送人，也可选择新增条件分支/并行分支。

由于该费用报销审批流程为串行流程，即部门领导审批==>会计审批==>出纳审批==>公司负责人审批，此时可以沿用单节点审批流程，依次增加审批人。

假如想新增并行流程，即部门领导审批==>会计审批==>出纳A和出纳B并行审批==>公司负责人审批，此时可以插入并行分支。

在并行分支中，右侧默认的分支总会执行。其他分支需要设置条件，只要满足条件就会走该分支的审批流程。

若需根据不同业务场景，让审批流程流转至对应部门审批，可启用条件分支功能。

条件分支的流转规则是：条件分支每次只会走其中一条，不会同时触发多条；分支的优先级是从左到右依次降低的，如左边的分支条件都不符合，就会自动走最右边的默认分支。

注意：未绑定工作流时，此处的条件设置仅显示发起人相关选项。

将该审批流关联至指定工作流后，条件设置选项会自动同步调用工作流内的相关配置，选项范围将更丰富。

5）增加完成审批节点之后，设置审批人信息。

这里选择部门负责人，系统会根据当前用户判断对应的部门负责人。

设置其他节点的审批角色为会计、出纳、公司负责人等。

6）在设置审批人时，可根据实际情况，一并配置审批操作权限、抄送人以及审批流程。

在设置审批操作权限时，有以下四种操作权限：

① 转交：将当前审批任务转交给其他人员处理，仅支持单选。

② 回退：可将审批任务回退至当前节点之前的任意节点（包含发起人节点），回退后的流转规则分两种：

• 按审批流程顺序审批：回退节点通过后，直接进行下一节点评审。
• 直接从当前评审节点开始：回退节点审批通过后，再次跳到当前节点评审。

③ 加签：支持为当前审批流程添加额外审批节点或人员，具体包含三种方式：

• 前加审批节点；
• 后加审批节点；
• 在当前节点加人（如果当前审批流程只有一个人，则不展示该选项）。

④ 评审时发起人撤回：勾选该选项后，在此节点评审过程中，发起人可主动撤回审批申请。

抄送人逻辑同上述抄送人配置相同，接下来再看设置审批流程。在审批流程中，可配置多人审批的通过规则、审批意见是否必填等限制。


其中，多人审批方式分为以下四种：

• 会签（所有人通过则审批通过）：所有审批人通过，该节点方可审批通过。
• 会签（百分比通过则审批通过）：按预设比例的审批人通过后，该节点审批通过。
• 或签（仅一人通过则审批通过）：任意一名审批人通过，该节点即可审批通过。
• 征询意见（结果为通过）：仅用于收集审批人意见，无论反馈意见如何，均不影响审批流程向下流转。

注意：勾选此处的“需所有人完成评审”，无论是否满足上述审批通过条件，均需等待所有评审人完成操作后，流程才会流转至下一节点。

不勾选“需所有人完成评审”，则只要满足预设的审批通过条件，该节点即可结束并进入下一节点。


7）配置好所有审批流程及审批人后，点击保存。

8）点击费用报销工作流-高级编辑器-更多设置-审批设置，关联新建审批流。


点击发布工作流。

9）最终的发起审批界面展示：

10）在搭建完成后，需在后台-人员管理-权限维护中添加对应的权限，添加权限之后重新登录生效。

三、进阶审批流搭建挑战

基础审批流的搭建想必大家已经轻车熟路，现在阿道正式发布进阶审批流搭建挑战，欢迎各位技术达人踊跃参与，在禅道中实操验证！

1.进阶审批流挑战要求

挑战背景：
某客户需要针对禅道内置任务开启两次审批流——在创建任务后需要发起审批流程，审批通过后可以开始/完成任务；任务完成后也需要发起审批流程进行完成验收，验收通过后才能将任务关闭归档。

参与说明：
操作环境：禅道Demo环境（https://www.zentao.net/demo.html）或贵司实际禅道环境均可；

提交要求：在环境中搭建满足上述要求的审批流。

    完成配置后，录制完整的进阶审批流操作演示视频（可对隐私数据进行马赛克处理），将视频发布至视频号/小红书/B站/抖音平台（平台任一即可），添加#禅道项目管理 #审批流 #项目管理 话题，并@禅道官方号：

视频号：@禅道项目管理
小红书：@禅道项目管理软件
BiliBili： @禅道项目管理软件
抖音：   @禅道项目管理软件

如视频无法发布，可扫码提交给阿道审核（禁止提交重复作品参与挑战）。

提交审批流视频

挑战奖励：

1）作品通过审核的前三名参与者，每人可获得价值165元的星巴克礼品卡一份！

2）参与并通过审核的其他参与者，均可获得8.88元现金。

3）本活动长期有效，活动最终解释权归禅道所有，欢迎持续参与。

2.关键设计思路提示

禅道默认支持绑定一个审批流，且审批状态（pass）生效后无法重复发起审批。针对这一情况，可通过在任务流程中新增自定义字段，用于存储首次审批结果，随后清空当前审批状态，以此实现二次审批的发起。具体任务流程可参考示意图。