【保险】引入禅道企业版：深耕十九年，从Jira迁移禅道，开启项目管理新篇章

当前金融行业安全监控日益严格，数据安全与系统可控成为了核心要求，国产化替代也加速推进，构建自主管理体系成为了金融企业的刚需。 

在此背景下，各类金融企业纷纷寻找适配安全合规要求兼具高效管理能力的解决方案，以应对业务扩展与数字化转型带来的管理挑战。

该保险行业客户业务涵盖人寿保险、健康保险、意外伤害保险及上述保险业务的再保险业务，全国设有多家分公司和机构，构建了多层服务矩阵。

合作背景

随着业务版图持续扩张与服务网络不断眼神，原有的管理模式逐渐难以适配规模化运营需求，具体问题表现在工具使用与国产化推进层面。

1.该客户的需求管理与生产问题管理使用Jira，测试管理问题则使用国产工具禅道，这易导致数据割裂、跨平台操作复杂、协同效率低；

2.国产化替代推进慢，核心管理环节仍使用国外工具Jira，难以适配国产化发展趋势。

因此，这两者成为了客户优化管理体系的双重迫切需求。

通过深入调研和多方对比，禅道软件凭借显著的优势脱颖而出：

1.禅道软件功能全面，覆盖了需求管理、测试管理、项目管理等方面，可在单一平台内承接大多数信息化工作，无需跨工具操作，能直接满足企业一体化管理需求；

2.作为国产软件，禅道软件与通信、银河麒麟等多家企业产品完成信创互认，完全契合金融行业对系统自主可控、安全合规的要求，适配国产化发展趋势。

3.相较于Jira，禅道定制开发灵活性更高，能快速响应企业个性化业务需求。且服务定价合理，在满足功能需求的同时有效降低了企业的成本投入。

综合这些因素，客户最终选择了禅道企业版。

禅道解决方案

基于客户，禅道提供了以下解决方案，全面覆盖了日常工作记录、事项追踪、问题管理及需求衔接全流程。

1.在数据与功能衔接上，禅道充分考虑到了客户在Jira中多年历史数据的重要性，不仅能实现对历史数据精准兼容，确保迁移过程中信息不丢失；还完整承接了Jira中的需求管理和生产问题管理，形成了工具的集成统一。

2.禅道的日志功能支持团队成员每日清晰记录工作内容，包括任务完成情况、待办计划等，方便管理者实时掌握工作动态；
添加视频：禅道项目管理-工作日志视频

3.通过看板等可视化界面，禅道能直观呈现重要事项的推荐状态，支持拖拽更新，助力快速追踪任务进度；

4.集成测试问题记录功能，可详细记录测试环节发现的问题，便于高效流转与闭环管理，形成完整的问题处理链路。

应用效果

1.工作效率显著提升
应用禅道后，客户团队成员的工作明细得以详细记录，既能精准分析个人产能，又能合理安排工作任务。

重要事项有了系统性的追踪机制，事项的处理时效和具体进展可作为个人量化考核指标，提高了团队成员的工作积极性和责任心。

项目管理人员可以通过禅道的可视化界面，实时掌握项目整体进度和各个任务的执行情况，及时发现并解决问题。

2.管理成本大幅降低
禅道企业版不限人数，相较于过去客户需要支付高昂的Jira服务费，禅道为客户提供了更具性价比的解决方案。

同时，禅道支持自主定制开发，客户无需依赖外部供应商即可完成功能扩展和修改，降低了开发成本和维护成本。

客户评价

我们引入禅道系统后，覆盖工作日报填报、重点工作看板管控、测试问题处置等场景，推动团队及项目管理线上化落地。这帮助我们在效率提升、成本降低、客户体验改善等方面的精细化管理再上新台阶，助力公司完成数字化转型。

在国家对金融行业信息安全监管日益严格的背景下，禅道的国产化特性使客户能够满足数据本地化、安全隔离等合规要求。

选择禅道作为项目管理工具，体现了客户积极响应国家政策，加强自主可控能力建设的决心，为企业合规经营和可持续发展奠定了坚实基础。


未来，禅道将继续探索更多创新的管理实践，为企业的持续发展提供更强大的技术支持。